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GoBD Fragebogen DUO

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  • Herzlich Willkommen!


    Als Vorreiter in Ihrer Branche haben Sie Ihre Buchhaltungs- und Steuerprozesse digital abgebildet und haben somit die Basis für ein zukunftsfähiges Unternehmen gelegt.

    Im nächsten Schritt erfolgt die Erstellung einer Verfahrensdokumentation zur Dokumentation Ihrer Finanzprozesse und Erfüllung der finanzbehördlichen Pflichten.

    Für einen optimalen Ablauf haben wir diesen Fragebogen entwickelt, der Ihnen Zeit und Ressourcen bei der Erstellung Ihrer Verfahrensdokumentation spart.
    Wir bitten Sie uns diesen Fragebogen komplett ausgefüllt abzusenden, um Sie bei der Erstellung unterstützen zu können.


    Hinweis:
    Sollten Sie einige Fragen nicht beantworten können, dann überspringen Sie diese und senden uns den Fragebogen trotzdem zu. Zur Klärung dieser Fragen, wird sich im Nachgang ein Mitarbeiter melden, der mit Ihnen alle Punkte gemeinsam durchgeht.
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  • Kontaktdaten

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    VornameNameZuständigkeit im Unternehmen 
  • Bitte beschreiben Sie hier Ihre Branche und Ihre Unternehmenstätigkeit:
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    • Rechtliche Grundlagen

    • Bitte geben Sie an, wo Sie Ihre steuerlich relevanten Unterlagen aufbewahren bzw. speichern:
    • Bitte beachten Sie, dass die Speicherung von Unterlagen außerhalb Deutschlands einer Verlagerung der Buchführung gleichgestellt wird. Dies hat zur Folge, dass Sie einen schriftlichen Antrag bei der Finanzverwaltung zur Speicherung Ihrer Unterlagen außerhalb des Inlands stellen müssen, da das deutsche Recht im Grundsatz vorsieht, dass Belege im Inland aufzubewahren sind.
      System/SoftwareAusführliche Informationen (Version, etc.)Wo werden die Daten gespeichert (Deutschland oder Ausland)? 
    • Bewahren Sie Unterlagen aufgrund von elektronischer Speicherung auch außerhalb Deutschlands auf, laden Sie bitte hier auch die Erlaubnis der Finanzverwaltung hoch, welche Sie auf Antrag erhalten haben.
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      • Bitte beachten Sie, dass die Speicherung von Unterlagen außerhalb Deutschlands einer Verlagerung der Buchführung gleichgestellt wird. Dies hat zur Folge, dass Sie einen schriftlichen Antrag bei der Finanzverwaltung zur Speicherung Ihrer Unterlagen außerhalb des Inlands stellen müssen, da das deutsche Recht im Grundsatz vorsieht, dass Belege im Inland aufzubewahren sind.
        System/SoftwareAusführliche Informationen (Version, etc.)Wo werden die Daten gespeichert (Deutschland oder Ausland)? 
      • Bewahren Sie Unterlagen aufgrund von elektronischer Speicherung auch außerhalb Deutschlands auf, laden Sie bitte hier auch die Erlaubnis der Finanzverwaltung hoch, welche Sie auf Antrag erhalten haben.
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          • Prozess: Kreditoren (Eingangsrechnungen)

          • Diese Abbildung stellt den bei der Nutzung von DATEV Unternehmen online Musterprozess im Umgang mit Kreditoren dar. Sollte dieser Prozess von Ihrem Vorgehen abweichen, beschreiben Sie Sie bitte im Weiteren Ihre Abweichungen bzw. Ihren individuellen Prozess.
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          • Diese Funktion wird in DUo "Upload Mail" bezeichnet.
            Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/datev-upload-mail/
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          • Insbesondere Telefonanbieter stellen Ihre Rechnungen oftmals in Online-Portalen zur Verfügung, welche man sich dann manuell herunterladen muss.
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            • Prozess: Kassenbuch

            • Diese Abbildung stellt den Musterprozess zur Kassenführung in DATEV Unternehmen online (DUo) dar. Sollte dieser Prozess von Ihrem Vorgehen abweichen, beschreiben Sie Sie bitte im weiteren Ihre Abweichungen bzw. Ihren individuellen Prozess.
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                    • Prozess: Debitoren (Rechnungsausgang)

                    • Diese Abbildung stellt den Musterprozess zur Rechnungsschreibung über Datev Unternehmen online (DUo) dar.
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                      • Prozess: Lohn



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                      • Weitere Prozesse

                      • Steuerlich relevante Prozesse sind Abläufe im Unternehmen, die steuerliche Relevanz besitzen, weil Daten, Unterlagen oder Informationen dieser Prozesse möglicherweise in die Buchhaltung, den Jahresabschluss oder die Steuererklärungen des Unternehmens fließen können. Aus diesem Grund sind solche Vorgänge ebenfalls im Rahmen einer Verfahrensdokumentation zu beschreiben
                      • Mit Klick auf den "+"-Button können Sie weitere Zeilen hinzufügen.
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                        • Technische Systemdokumentation

                        • Hardware

                        • Hierbei handelt es sich z.B. um den von Ihnen eingesetzten Laptop oder Drucker/Scanner.
                          Mit Klick auf den "+"-Button können Sie weitere Zeilen hinzufügen.
                          Art (z.B. Laptop)Marke (z.B. HP)Benutzer (z.B. Herr Müller)Abteilung/Funktion im Unternehmen (z.B. Rechnungswesen, Kreditorenbuchhalter) 
                        • Software


                          Gemäß Ihren bereits getätigten Angaben benötigen wir noch folgende Informationen von Ihnen:

                        • Kasse:

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                          • Rechnungsschreibung (Debitoren):

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                            • Lohnabrechnungen:

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                              • Datensicherungen:

                              • Externer IT-Dienstleister:



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                              • Kontrollmechanismen / Internes Kontrollsystem (IKS)

                              • Das Interne Kontrollsystem (IKS) dient der Identifikation und Beschreibung der steuerrelevanten Prozesse, der Installation von Instrumenten zur Einhaltung der steuerlichen Gesetzmäßigkeit auf dem gesamten Prozess und der regelmäßigen Kontrolle und deren Dokumentation, ob der beschriebene Prozess noch die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelt und die Instrumente ordnungsgemäß ihren Dienst verrichten.
                                Zur Abbildung dieses Prozesses haben wir Ihnen eine Vorlage zum Download und Ausfüllen bereitgestellt, die mögliche Prozessschritte vorgibt. Bitte passen Sie diese Vorlage auf Ihre Bedürfnisse an und vervollständigen Sie die Felder.
                              • HIER VORLAGE DOWNLOADEN

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                                • Geschafft! Sie haben den Fragebogen komplett ausgefüllt.

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                                  Akzeptierte Dateitypen: pdf, zip, jpg, png, jpeg, Max. Dateigröße: 128 MB, Max. Dateien: 100.
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