Digital Services

Häu­fige Fra­gen

Häufige Fragen

Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen rund um unsere Digital Services und Dienstleistungen.

Unsere Zusammenarbeit

Neben persönlichen Terminen und Telefonaten bieten wir Ihnen unsere Zusammenarbeit auch digital per Videokonferenzen oder einer Fernbetreuung an, bei der wir uns auf Ihren Bildschirm schalten oder Ihnen unseren Screen zur Erläuterung teilen.

Video-Termine

Zur Abhaltung von Videokonferenzen und Online-Workshops verwenden wir ZOOM oder Microsoft TEAMS. Für Sie fallen hierbei keine Kosten an. Sie erhalten von uns einen Einladungslink zum Online-Meeting, müssen ggf. noch die kostenfreie App herunterladen und können sofort starten.

An den Meetings können Sie so mit Ihrem Laptop, PC, Tablet oder Smartphone teilnehmen – von überall!

Fernbetreuung 

Mit der Mandantenfernbetreuung der DATEV können wir ebenfalls mit Ihnen online zusammenarbeiten. Diese Möglichkeit erlaubt es uns, die Steuerung auf Ihrem Endgerät zu übernehmen, falls dies erforderlich sein sollte. Hierfür müssen Sie sich das Modul im Vorfeld auf der Webseite der DATEV herunterladen.

Hier gehts zum Download!

Und so funktionierts:

  1. Fernbetreuung ausführen
  2. Sitzungsnummer eingeben
  3. Los geht’s

Zur Durchführung einer Erstberatung oder der Annahme von Neumandaten, benötigen wir einige Informationen und Unterlagen von Ihnen. Dies ist insbesondere durch die Verpflichtungen durch das Geldwäschegesetz (GWG) begründet. Folglich sind erste Informationen und Unterlagen von Ihnen erforderlich, unabhängig davon, ob ein langfristiges Mandatsverhältnis zustande kommt.  Durch unsere Digital Services bieten wir Ihnen die Möglichkeit alles schnell, einfach und digital zur Verfügung zu stellen.

Hier geht’s zum Fragebogen zur Erstberatung!

Für unsere Zusammenarbeit benötigen wir einige Daten und Unterlagen von Ihnen. Diese werden in unseren Systemen hinterlegt, sodass unsere Zusammenarbeit einfach, unkompliziert und digital ablaufen kann.

Um das Bereitstellen aller Daten und Dokumente für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir unser digitales Onboarding individuell entwickelt. Sie durchlaufen Schritt für Schritt einen digitalen Workflow und können Ihre Daten und Dokumente direkt zur Verfügung stellen. Sobald Sie diesen Prozess abgeschlossen haben, kümmern wir uns um den Rest.

Somit haben wir diesen ersten Schritt unserer Zusammenarbeit erheblich optimiert. Im Vergleich zu einem manuellen, analogen Onboarding sparen Sie sich viel Zeit und insbesondere nervige Rückfragen. Gleichzeitig schaffen wir dadurch maximale Effizienz von Tag 1 unserer Zusammenarbeit.

Und so funktioniert es:

  1. Sie hinterlegen Ihre Kontaktdaten und wählen die gewünschte Rechtsform aus
  2. Sie haben die Möglichkeit anzugeben, ob Sie DATEV Unternehmen online nutzen möchten und/oder die Erstellung von Lohnabrechnungen für Ihre Mitarbeiter wünschen.
  3. Auf Basis Ihrer Angaben aus den Schritten 1 und 2 wird ein individueller Prozess zur weiteren Eingabe Ihre Daten und dem Upload Ihrer Dokumente erstellt.
  4. Sie füllen alle weiteren Angaben zu Ihrem Unternehmen aus.
  5. Sie laden alle erforderlichen Dokumente (Dauerakten) hoch. Diese werden Schritt für Schritt abgefragt, sodass Sie nichts vergessen können.
  6. Onboarding abschließen!
  7. Sie erhalten eine E-Mail mit all Ihren Angaben und einem Link zum Onboarding Ihrer Mitarbeiter, falls Sie die Erstellung von Lohnabrechnungen ausgewählt haben.

Hier geht’s zum digitalen Onboarding!

  • Wir können schnell, einfach und kurzfristig Meetings abhalten
  • Sie sparen sich unnötige Wegzeit
  • Es besteht die Möglichkeit die Meetings aufzuzeichnen, um ein Gesprächsprotokoll zu erhalten

ABER: Ein digitaler Termin ersetzt keine persönliche Begegnung! Daher vereinbaren wir auch sehr gerne persönliche Termine, um sich mit Ihnen gemeinsam vor Ort zu besprechen. Insbesondere bei strategischen Themen und größeren Projekten ist dies in der Regel von Vorteil.

Digitales Rechnungswesen

Sie verwenden ein anderes Vorsystem z.B. für Ihre Buchhaltung? Mit dem Buchungsdatenservice können Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen über die DATEV-Cloud an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.

Buchungs- und Stammdaten aus der Softwarelösung werden virengeprüft und sicher an die DATEV-Cloud übergeben und können in Form von kompletten Buchungssätzen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Die Belegbilder werden dabei in Belege online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) abgelegt und sind automatisch mit dem Buchungssatz verknüpft.

Für den DATEV Buchungsdatenservice fallen folgende Kosten an:
Die Berechnung erfolgt nach übermittelten Buchungssätzen je nach Mandantenbestand

  • 1,30 EUR/Monat bis 500
  • 2,50 EUR/Monat bis 1000
  • 4,50 EUR/Monat bis 2000
  • 10,00 EUR/Monat bis 5000
  • 15,00 EUR/Monat bis 10000
  • 27,00 EUR/Monat je weitere 10000

Der Grundpreis der Staffel von 1,30 EUR/Monat fällt bei Anlage eines Mandantenbestands unabhängig von der Datenübertragung grundsätzlich an.

Sie verwenden ein anderes Vorsystem z.B. für Ihre Buchhaltung? Mit der Schnittstelle DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 können wir die Daten effizient und komfortabel in unser System transferieren und den Jahresabschluss und die Steuererklärungen erstellen.

Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen nach DATEV Unternehmen online übertragen werden.

Für die Schnittstelle DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 fallen folgende Kosten an:
Die Berechnung erfolgt nach übermittelten Belegen je Mandantenbestand

  • 2,00 EUR/Monat bis 200
  • 4,00 EUR/Monat bis 400
  • 1,50 EUR/Monat je weitere 200

Mit dem in DATEV Unternehmen online integrierbarem Zusatzmodul Auftragswesen online können Sie Ihre Angebote, Rechnungen und Zahlungserinnerungen erstellen. Sie haben einen Überblick über alle erstellten Rechnungen, können diese prüfen und per Knopfdruck unserer Kanzlei zur Weiterverarbeitung bereitstellen.

Das Zusatzmodul Auftragswesen online kostet 5,00 € (netto) pro Monat.

Mit der Online-Anwendung Bank online können Sie Ihre Zahlungen ausführen. Dabei erstellen Sie die Zahlungsaufträge automatisch bei der Belegbearbeitung, sodass Sie auf Knopfdruck Ihre Zahlungen ausführen können.

  • Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Standard): Hier geht es zum Video-Tutorial
  • Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Erweitert): Hier geht es zum Video-Tutorial
  • Kontoumsätze prüfen über Bank online: Hier geht es zum Video-Tutorial
  • Konto für das Übermittlungsverfahren PIN/TAN über finAPI einrichten: Hier geht es zum Video-Tutorial

Die Anwendung Bank online ist Bestandteil der Austauschplattform DATEV Unternehmen online. Es fallen keine Zusatzkosten an.

Mit Belegfreigabe online können Sie sicherstellen, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur geprüft in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen.

Belegfreigabe online bietet Ihnen die Möglichkeit, Belege gezielt dem zuständigen Freigeber zur Prüfung zuzuweisen, damit dieser nur die für ihn relevanten Belege zur Bearbeitung erhält.

Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege in Belegfreigabe online vorhanden sind.

Die Kosten für die Belegfreigabe online belaufen sich auf 7,00 EUR (netto) pro Monat pro Mandantenbestand.

Mit der Online-Anwendung Kassenbuch online können Sie Ihre Kassenbelege vorerfassen und bearbeiten. Dabei werden Ihre Eingaben durch laufende Prüfungen (Kassenminus, Chronologie und Vollständigkeit) unterstützt, sodass die Einhaltung der relevanten Ordnungsmäßigkeitsanforderungen gewährleistet ist. Mit Festschreibung der Kassenbewegungen werden diese online für Ihre Kanzlei bereitgestellt und können so automatisiert weiterverarbeitet werden.

ARBEITEN mit DATEV Kassenbuch online: In dem Klick-Tutorial erfahren Sie Schritt für Schritt wie Sie die Kassenbewegungen erfassen und bearbeiten können: Zum Klick-Tutorial

Das Kassenbuch online ist Bestandteil der Austauschplattform DATEV Unternehmen online. Es fallen keine Zusatzkosten an.

Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet einen schnellen Überblick über Ihre finanzielle Lage direkt in DATEV Unternehmen online:

  • Wie haben sich die Bankkonten entwickelt?
  • Woher kommen die Einzahlungen?
  • Wohin gehen die Auszahlungen?
  • Wie viel Geld steht in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung?
  • Gibt es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten?

Die KI-gestützte Analyse der Bankbewegungen wird grafisch aufbereitet. Das ermöglicht einen schnellen Überblick, wofür Geld eingenommen bzw. wofür es ausgegeben wurde. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt. Zukünftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich leicht manuell ergänzen – durch die Steuerberatungskanzlei oder das Unternehmen. Der Durchstieg bis auf die einzelnen Geschäftsvorfälle ermöglicht eine schnelle Analyse der Ergebnisse.

Über DATEV Unternehmen online ist der Liquiditätsmonitor online auch auf mobilen Endgeräten aufrufbar.
Hier können Sie sich eine kurze Demo ansehen: Zur Demo Liquiditätsmonitor online

Die Kosten für die Belegfreigabe online belaufen sich auf 5,00 EUR (netto) pro Monat pro Mandantenbestand.

Durch den Einsatz von DATEV Unternehmen online schaffen wir individuelle Möglichkeiten für unsere Zusammenarbeit. Sie laden Ihre Unterlagen und Daten für die Buchführung in die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online, erfassen diese und können so auch den Austausch zwischen Ihrem Unternehmen und unserer Kanzlei organisieren. Auf dieser Basis halten wir Ihr Rechnungswesen aktuell, sodass Sie eine optimale Grundlage für die Steuerung Ihres Unternehmens haben.

Der Upload der Belege ist auch mit der für iOS und Android verfügbaren APP DATEV Upload mobil möglich.

Sie verwalten Ihre Auswertungen, die wir Ihnen bereitstellen ebenfalls über diese Austauschplattform und haben somit jederzeitigen Zugriff auf Ihre Unterlagen.

Durch die Zugangsmedien Smart Login via APP und/oder DATEV mIDentity Stick stellen wir sicher, dass der Zugriff Unbefugten nicht möglich ist.

Die Kosten für DATEV Unternehmen online belaufen sich auf 11,00 € (netto) pro Monat. Hinzu kommen Kosten für die Funktion Belege online zur Belegverwaltung von 3,65 € (netto) pro Monat.

  • Sie haben Ihre Belege und Dokumente jederzeit verfügbar
  • Sie können von überall auf Ihre Daten zugreifen
  • Ihre Daten sind immer aktuell und können laufend bearbeitet werden
  • Durch die Sicherung im DATEV Rechenzentrum haben Sie garantierte Datensicherheit
  • Sie können Ihre Bankgeschäfte integriert und automatisiert erledigen
  • Sie schaffen medienbruchfreie Prozesse und steigern Ihren Digitalisierungsgrad

Lohnabrechungen

Mit der Online-Anwendung Arbeitnehmer online erhalten Ihre Mitarbeiter die eigenen Lohnabrechnungen direkt über ein individuelles, passwortgeschütztes Online-Portal. Sie sparen sich das manuelle Verteilen an alle Mitarbeiter sowie ggf. das Ausdrucken. Jede/r Mitarbeiter/in erhält einen eigenen Zugang und kann so die eigenen Lohnunterlagen verwalten und jederzeit einsehen und herunterladen. Damit haben Sie die perfekte Plattform zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern. Sie als Arbeitgeber erhalten zusätzlich weiterhin alle Unterlagen zentral digital bereitgestellt und haben jederzeitigen Zugriff.

Für die Anwendung Arbeitnehmer online können ggf. Zusatzkosten anfallen. Sprechen Sie uns an.

Um Lohnabrechnungen zu erstellen, sind zahlreiche Unterlagen und Informationen erforderlich. Mit der Einführung der digitalen Personalakte haben Sie alle Dokumente an einem Ort und können Ihre Lohnunterlagen zentral verwalten.

Die Anwendung der digitalen Personalakte ist Bestandteil der Plattform DATEV Unternehmen online, sodass keine Zusatzkosten anfallen, wenn Sie diese im Einsatz haben. Andernfalls können ggf. Zusatzkosten anfallen.

Sie möchten Mitarbeiter anmelden? Einfach online – wann und wo Sie möchten. Daten eingeben, Unterlagen hochladen und wir kümmern uns um den Rest. Mit unserer Online-Lösung bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihr Personalmanagement durchgängig digital zu verwalten.

Folgende Meldungen sind möglich:

Dies ist ein kostenfreier Service unserer Kanzlei. Es fallen keine Zusatzkosten für die Nutzung an.

  • Sie haben Ihre Lohnunterlagen und Mitarbeiterinformationen jederzeit verfügbar
  • Sie können von überall auf Ihre Daten zugreifen
  • Ihre Daten sind immer aktuell und können laufend bearbeitet werden
  • Durch die Sicherung im DATEV Rechenzentrum haben Sie garantierte Datensicherheit
  • Bei Ihnen entfallen lästige Verwaltungsaufgaben
  • Sie schaffen medienbruchfreie Prozesse und steigern Ihren Digitalisierungsgrad

Einkommensteuer

Mit der Online-Anwendung DATEV Meine Steuern schaffen wir eine effiziente Zusammenarbeit rund um die private Steuererklärung. Wir gewährleisten damit einen durchgängig digitalen Prozess bei der Erstellung der Steuererklärung Ihrer Einkommensteuererklärung. Sie können alle notwendigen Informationen und Belege im Portal DATEV Meine Steuern erfassen und digital zur Verfügung stellen.

Die Anwendung DATEV Meine Steuern stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung.

  • Sie haben Ihre Belege und Dokumente jederzeit verfügbar
  • Sie können von überall auf Ihre Daten zugreifen
  • Ihre Daten sind immer aktuell und können laufend bearbeitet werden
  • Durch die Sicherung im DATEV Rechenzentrum haben Sie garantierte Datensicherheit
  • Sie schaffen medienbruchfreie Prozesse und steigern Ihren Digitalisierungsgrad

Arbeiten mit Unternehmen online

In DUo haben Sie die Möglichkeit Ihre Auswertungen anzusehen.

  1. Gehen Sie auf Anwendungen und wählen Sie „Auswertungspakete Rechnungswesen“ aus:

Es öffnen sich die Auswertungen, die von der Kanzlei bereitgestellt wurden:

Hier können Sie Ihre Auswertungen jederzeit und von überall einsehen, suchen und exportieren

Für die Auswertungen Personalwirtschaft gehen Sie analog vor.

1.Öffnen Sie die Bank über die Anwendungen

Es öffnet sich die Startseite zur Bankanwendung:

2. Kontoumsätze prüfen

Über die Funktion Kontoumsätze prüfen, können Sie Ihre Kontobewegungen durchgehen, diese prüfen und einen Status vergeben sowie Belege anhängen.

Klicken Sie auf „Kontoumsätze prüfen“

Es öffnen sich die Kontoumsätze:

Hier können Sie

  • Ihre Kontobewegungen überblicken,
  • Eine Notiz hinzufügen,
  • Einen Beleg hinzufügen
  • Den Status „geprüft“ oder „ungeprüft“ setzen.

Über die Kopfzeile haben Sie zudem die Möglichkeit Suchkriterien festzulegen und eine Suche durchzuführen.

HINWEIS: In der Spalte ganz links ist ggf. ein kleiner Roboter  hinterlegt. Dies bedeutet. Dass das System den zugehörigen Beleg automatisch erkannt und zugeordnet hat, sowie den Status auf „geprüft“ gesetzt hat.

BEACHTE: Wenn Belege von Ihnen bereits bearbeitet werden und somit die Beleginformationen hinterlegt wurde, ist die Erkennungsquote deutlich höher.

3. Regeln hinterlegen

Zur besseren Erkennung und Prüfung von immer wiederkehrenden Geschäftsvorfällen besteht die Möglichkeit eine Regel zu hinterlegen:

z.B. die Lohnzahlung an Frau Schmidt mit den entsprechenden Bedingungen soll automatisiert auf „geprüft“ gesetzt werden.

4. Zahlungen durchführen

Bearbeitete Belege, bei denen Sie den Haken „Überweisung erstellen“ gesetzt und die Zahlungsdaten hinterlegt haben, können Sie direkt aus DUo bezahlen.

Gehen Sie auf der Startseite Bank auf Überweisungen durchführen:

Es öffnet sich das Fenster „Zahlungen“:

Hier können Sie einzelne Vorgänge oder auch mehrere Vorgänge gleichzeitig überweisen. Wählen Sie die entsprechenden Zahlungen aus und gehen Sie auf „An Bank senden“.

Außerdem können Sie über die Zahlungsdetails (ganz links unten) die Überweisung noch bearbeiten oder ergänzen.

In der Spalte ganz rechts haben Sie zudem noch die Möglichkeit sich den Beleg anzusehen, ohne in die Belegübersicht springen zu müssen.

In Belege online können Belege bearbeitet, zur Zahlung vorbereitet oder direkt gezahlt werden.

  1. Wählen Sie auf der Startseite Übersicht unter den Anwendungen Belege

Sie gelangen so auf die Startseite Belege und können hier Ihre Belege bearbeiten:

2. Es öffnet sich die Belegübersicht:

  • In der Belegübersicht haben Sie oben einige Filterfunktionen, die Sie z.B. zur Suche verwenden können (Erläuterungen siehe unten)
  • In der Belegübersicht haben Sie rechts ein Vorschaufenster, wenn Sie einen Beleg wählen

3. In der Belegübersicht können Sie die Belege bearbeiten, wie bspw. Heften, Entheften oder den Belegtyp ändern

(–> rechte Maustaste und Aktion auswählen).

4. Über die Kopfleiste in der Belegübersicht können Sie weitere Aktionen vornehmen:

a.  Ansicht ändern: Sie haben die Wahl zwischen der Listenansicht und der Symbolansicht

b. Erweiterte Suche: Hier haben Sie die Möglichkeit in den einzelnen Spalten zu suchen:

c. Weitere Aktionen: Wenn Sie einen oder mehrere Beleg(e) auswählen, können Sie über „Weitere Aktionen“

  • die Belegdaten festschreiben,
  • Bezahltstatus ändern,
  • Gebucht-Kennzeichen aufheben oder
  • Belege an „Meine Steuern“ übergeben.

d. Exportieren: Über den blauen Pfeil können Sie einen csv-Export erstellen

e. Weitere Aktionen: Über die weiteren Aktionen, können Sie

  • Belege löschen
  • Belege in einen anderen Ordner verschieben (siehe unten)
  • Belegtyp ändern
  • Belege heften oder entheften

Diese Aktionen können Sie auch über die rechte Maustaste vornehmen, wenn Sie einen oder mehrere Beleg(e) ausgewählt haben.

5. Belege detaillierter bearbeiten:

Wählen Sie einen oder mehrere Beleg(e) aus und gehen Sie auf Bearbeiten:

–> Es öffnet sich die Erfassung:

  • Im linken Fenster sehen Sie den Beleg als Vorschau.
    • Der Beleg ist teilweise grün und/oder orange markiert.
    • Die Markierungen entsprechen den gefüllten Felder im rechten Fenster, der Erfassungsmaske.
    • = grün markiert: Information wurde sicher erkannt
    • = orange markiert: Information wurde erkannt, aber ist zu überprüfen.
  • Im rechten Fenster sehen Sie die Erfassungsmaske und können hier sämtliche Beleginformationen erfassen sowie den Beleg zur Bezahlung bereitstellen (Überweisungsträger erstellen)
    • Belegtyp ist hier nochmals änderbar
    • Belegdaten erfassen
    • Notiz hinzufügen (–> ist in ReWe bei Bearbeitung für Kanzlei-Mitarbeiter sichtbar)
    • Zahlungsbedingungen und Zahlungsdaten hinterlegen
    • Belegstatus bearbeiten

6. In der Kopfleiste können zudem weitere Einstellungen Aktionen vorgenommen werden:

  • Dokument drehen
  • Dokument herunterladen
  • PDF-Datei drucken
  • Als E-Mail versenden (Erläuterung siehe unten)
  • Beleg-ID kopieren
  • Einstellung: Immer auf Seitenbreite

Die Aktion „Als E-Mail versenden“ ist insbesondere dann sehr relevant, wenn Sie über DUo Ihre Rechnungsprüfung vornehmen und bei nicht korrekten Rechnungen, diese an Ihre Lieferanten direkt zusenden.

HINWEIS: Bei diesem Vorgehen, ist Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner aus der Kanzlei zu halten, damit dieser über diese Vorgehensweise informiert ist. Gleichzeitig sollten Sie eine Information im Notizfeld hinterlassen.

7. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, gehen Sie auf „Speichern und weiter“.

  1. App Upload mobil öffnen und das „+“ öffnen

2. Foto aufnehmen oder aufgenommenes Foto auswählen

3. Dokument wird erkannt

4. Dokument bearbeiten

  • Weitere Seite hinzufügen (bei mehrseitigen Rechnungen)
  • Zuschneiden
  • Drehen

Mit „Weiter“ bestätigen

5. Ziel auswählen und mit „Fertig“ bestätigen:
Es ist auszuwählen, ob das Dokument in DUo oder Meine Steuern abgelegt werden soll und zu welchem Unternehmen bzw. welcher Person das Dokument zugeordnet werden soll.

  • Diese Abfrage erscheint, wenn DUo und Meine Steuern freigeschaltet sind bzw. und/oder mehrere Firmen/Personen hinterlegt sind

(Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, erfolgt nun die Authentifizierung über die App Smart Login)

6. Anwendung auswählen (DUo oder Meine Steuern)

7. DUo auswählen

8. Unternehmen auswählen (falls mehrere Unternehmen hinterlegt sind)

9. Belegtyp auswählen

10. Beleg hochladen

  1.  Wählen sie auf der Übersichtsseite die Schaltfläche Belege hochladen

oder Sie befinden sich bereits auf der Startseite in Belege online. Hier wählen Sie ebenfalls die Schaltfläche Belege hochladen.

Sie werden auf die Seite von Dokument-Upload online weitergeleitet.

  1. Wählen Sie den entsprechenden Belegtyp aus (z.B. Eingangsrechnungen).
  2. Wählen Sie Datei laden und laden Sie Ihre Belege hoch oder verschieben Sie diese per Drag & Drop in die markierte Fläche.
  3. Verfahren Sie auch so mit den weiteren Belegen und achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Belegtyp in Dokument-Upload online auswählen.
  4. Mit auswählen der Schaltfläche Dokument übertragen werden die digitalen Belege nach Belege online übertragen und stehen nach dem Upload zur Verfügung.

Upload Mail einrichten

  1. Starten Sie Belege online
  2. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Einstellungen | Upload Mail

3. Wählen Sie die Konfiguration unter Upload Mail

4. Hinterlegen Sie Ihre gewünschte E-Mail-Adresse und geben Sie den entsprechenden Belegtyp für Ihre Zieladresse an. Bei mehreren Belegtypen können Sie für Ihre E-Mail-Adresse mehrere Zieladressen je Belegtyp hinterlegen. Schließen Sie die Konfiguration ab.

Digitale Belege aus dem Postfach senden

E-Mail mit dem digitalen Beleg im Anhang an die Zieladresse senden. Wir empfehlen Ihnen die Rechnung im Vorfeld zu prüfen.

Wenn die E-Mail verarbeitet wurde, wird eine Antwort-E-Mail erzeugt.

Der digitale Beleg wird mit dem zugeordneten Belegtyp im Posteingang von Belege online angezeigt. Die Eingangs-E-Mail wird in DATEV Unternehmen online nicht gespeichert.

  1. Wählen Sie in der Belegübersicht ein Dokument aus:

2. Klicken Sie auf „Weitere Aktionen“ und dann auf „Beleg an Steuern übergeben“

3. Aktion abschließen mit „Übergeben“

WICHTIG:  Dies ist nur möglich, wenn „DATEV Meine Steuern“ eingerichtet ist.

1.In der Belegübersicht haben Sie die Möglichkeit Ihre Belege zu suchen:

Hierzu stehen Ihnen zum einen einige Filtermöglichkeiten bereit, zum anderen können Sie über die Schnellsuche auch direkt mit Stichworten suchen.

Bitte beachten Sie: Die Schnellsuche durchsucht die bearbeiteten bzw. hinterlegten Beleginformationen. Diese funktioniert also nur dann reibungslos, wenn sie entweder Belege bereits bearbeitet haben oder die Kanzlei die Verbuchung vorgenommen hat. Durch das Schließen der Buchungsstapel in der Kanzlei werden die Beleginformationen zurückgetragen in DUo, sodass die Schnellsuche im Nachgang besser funktioniert.

WICHTIG: Wenn Sie Ihre Filter gesetzt haben bzw. in das Feld Schnellsuche Ihre Begriffe/Zahlen/etc. eingegeben haben, müssen Sie über den Button „Anzeigen“ das Ganze bestätigen, da die Initialisierung („Refresh“) nicht automatisch erfolgt.

  1. In der Belegübersicht haben Sie in der linken Spalte eine Baumstruktur, in der Ordner angelegt sind und Sie weitere Ordner anlegen können:

2. Über das „+“ können Sie weitere Ordner anlegen, wenn Sie sich in der Belegablage befinden:

3. Belege in Ordner verschieben

Wenn Sie einen Beleg mit der rechten Maustaste oder das Symbol in der Kopfleiste auswählen, haben Sie die Möglichkeit diesen in einen Ordner zu verschieben:

So können Sie auch Dauerakten in DUo hochladen, ablegen und revisionssicher archivieren, ohne dass diese Dokumente beim Buchen angezeigt werden.

In DUo besteht die Möglichkeit die Digitale Personalakte abzubilden. Dies erfolgt aktuell ausschließlich über das Zusammenspiel zwischen Kanzlei und Mandant.

  1. Upload von Lohn-Unterlagen in DUo durch den Mandanten
  • Sie laden Lohn-Unterlagen in der Belegkategorie „DATEV Lohn- Unterlagen“ hoch.

2. In der Kanzlei können diese Belege beim Öffnen des Lohnprogramms über „Digitale Personalakte“ angesehen und bearbeitet werden:

3. Beim Öffnen der digitalen Personalakte wird folgendes Fenster angezeigt:

Linke Spalte:

  • Hier werden die hochgeladenen Lohn-Unterlagen mit den entsprechenden Informationen angezeigt.

Mittlere Spalte:

  • Hier müssen die Lohn-Informationen zu dem Dokument von dem/der Mitarbeiter/in in der Kanzlei hinterlegt werden.
    • Mitarbeiter
    • Dokumentkategorie
    • Abrechnungsmonat
    • etc.

Rechte Spalte:

  • Hier wird das Dokument in der Vorschau angezeigt.

4. Sobald das Dokument vom Kanzleimitarbeiter bearbeitet und die Daten zurückgeschrieben wurden, steht es Ihnen in DUo im Ordner „Digitale Personalakte“ zur Verfügung inkl. der Lohn-Informationen.

  1. Loggen Sie sich über duo.datev.de in DATEV Unternehmen online (DUo) ein
  2. Wählen Sie hier Ihr Verfahren zum Einloggen

1.Öffnen Sie das Kassenbuch über die Anwendungen

Sie gelangen auf die Seite „Kassenübersicht“. Ihre Kasse(n) werden Ihnen angezeigt:

  • Hier können Sie die Kassenbewegungen anzeigen Entsprechend können Sie dann Suchen, Erfassen, Belege zuordnen, Bericht ausgeben und Festschreiben und Bereitstellen.
  • Hier können Sie Ihren Kassenbestand zählen.

2. Darüber hinaus können Sie Ihre Kassenbelege erfassen: Wählen Sie Erfassen:

  • Die Belegauswahl mit den hochgeladenen Kassenbelegen erscheint.

Sie haben die Möglichkeit auf dieser Ebene nochmal Belege zu bearbeiten oder auch hochzuladen über die beiden Buttons rechts oben.

3. Jetzt sehen Sie einen Überblick über die Belegbilder der Kasse.

4. Wählen Sie einen Ablageort aus und stellen Sie bei Zeitraum den entsprechenden Monat ein:

5. Wenn der Buchungsassistent aktiviert wurde, wird neben dem Belegbild die Wertekontrolle angezeigt. Der Buchungsassistent erkennt bei der ersten Vorerfassung drei Werte

  • Belegdatum,
  • Rechnungsnummer,
  • Rechnungsbetrag

Die sicher erkannten Werte werden grün markiert und in die entsprechenden Felder in der Erfassungsmaske übernommen. Nicht sicher erkannte Werte sind in der Wertekontrolle orangefarben markiert und werden standardmäßig nicht in die Erfassungsmaske übernommen.

6. Erfassen Sie wie gewohnt die übrigen Felder. Zum Abschluss der Buchung klicken Sie Speichern. Es wird automatisch zum nächsten Belegbild gewechselt.

7. Über Einstellungen | Belegtexte können Sie Belegtexte hinterlegen. Klicken Sie während der Erfassung auf Belegtext, um gespeicherte Belegtexte anzeigen zu lassen und gegebenenfalls zu übernehmen. Neue Belegtexte können Sie während der Erfassung über Text speichern übernehmen.

TIPP: Wenn Sie Belegtexte für Einnahmen oder für Ausgaben hinterlegen, dann werden diese auch nur angezeigt, wenn Sie eine Einnahme oder eine Ausgabe buchen.

8. Wählen Sie nun Kassenbewegungen anzeigen. Hier finden Sie nun Ihr Kassenbuch.

9. Sie können nun die Kasse festschreiben und an Ihren Steuerberater übertragen.

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